Succès de l'émission obligataire de Havas

Havas a placé ce jour "avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 400 M€, d'une durée de 5 ans (échéance 8 décembre 2020) avec un coupon annuel de 1,875%". Cette émission a été souscrite 3 fois par une base diversifiée d'investisseurs. Le livre d'ordres de 1,2 Mds € "témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et le développement de Havas. Cette émission permet au groupe Havas de diversifier ses sources de financement, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de taux attractives. BNP Paribas, CM-CIC et Société Générale CIB sont les chefs de file de l'opération. Crédit Agricole CIB intervient en tant que passive book runner.