Mediawan Alliance met les bouchées doubles

Le groupe de production Mediawan passe un cap majeur de son existence, 4 ans après son lancement en avril 2016 par un trio d’hommes d’affaires et des médias composé de Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Avec l’ambition une nouvelle fois réitérée de se poser en tant que champion européen de son secteur, Mediawan a annoncé lundi le lancement d’une série d’opérations, dont le rachat de Lagardère Studios, lui permettant d’afficher plus que clairement ses objectifs dans un marché, comme bien d’autres, en posture délicate avec la crise sanitaire mondiale. Première étage de la fusée, la constitution par les trois dirigeants et le soutien de la mutuelle MACSF qui détient 27% de Mediawan et le fonds d'investissement KKR d’une nouvelle entité, Mediawan Alliance, présidée par Pierre-Antoine Capton. Dans la foulée, cette dernière basée à Paris lancera une « offre publique » sur tous les titres Mediawan non détenus par ses cofondateurs et MACSF. Une procédure qui, menée à son terme, devrait donner le contrôle de Mediawan à MM. Capton, Niel et Pigasse et « ancrerait son actionnariat français », souligne un communiqué. Parallèlement, la nouvelle Mediawan Alliance détiendrait une participation minoritaire (25%) dans Leonine, un groupe indépendants allemand de production de films et de contenus, apportée par KKR. Selon les termes de l’opération qui devrait être lancée en juillet prochain, le prix par action est fixé à 12€, soit une prime de 42% par rapport à la clôture de vendredi, valorisant Mediawan autour de 400 millions d'euros. « Jusqu'à présent nous (les trois fondateurs, NDLR) avions 20% des parts de Mediawan et pas de contrôle exclusif. Si l'offre publique aboutit, ce sera le cas", a ainsi indiqué Xavier Niel à l’AFP.

100 M€ pour Lagardère Studios

2^ème étage de la fusée, l’entrée en négociations exclusives pour le rachat de Troisième production (« C à Vous » sur France 5, « Le Grand Échiquier » sur France 2, « Zemmour et Naulleau » sur Paris première, etc.), propriété de Pierre-Antoine Capton soi-même, par Mediawan Alliance. Parallèlement, la nouvelle structure met sur la table près de 100 millions € pour racheter Lagardère Studios au groupe Lagardère. Dans un communiqué, ce dernier a confirmé cette cession, qui constitue « une étape décisive dans son recentrage stratégique », après s'être déjà séparé de la plupart de ses activités dans les médias. Enfin, 3^ème étage de la fusée : Mediawan va faire l’acquisition pour un montant non dévoilé du producteur TV espagnol Good Mood, notamment spécialisé dans les séries. « Mediawan s'ouvre à une nouvelle activité, la production d'émissions de flux, et nous allons pouvoir développer des coproductions à l'échelle européenne », a encore indique Pierre-Antoine Capton à l’AFP. « Nous avons fait plus de 20 acquisitions depuis la création de Mediawan, notre volonté c'est de continuer dans ce sens. On est porté par la demande des plateformes et notre taille nous permet de leur fournir des contenus pour l'ensemble de leurs pays", résume pour sa part Xavier Niel.