Makheia augmente son capital et réduit sa dette

Suite à son assemblée générale du 8 juillet, Makheia, après avoir conclu un protocole d’accord réunissant ses principaux actionnaires et le porteur de son contrat d’obligations convertibles (OC), opère deux opérations financières importantes. "Une augmentation de capital - via l’attribution gratuite de bon de souscription d'action (BSA) qui pourraient atteindre un produit brut de plus de 6M€- et la réduction de sa dette en incorporant des obligations convertibles pour un montant de plus de 2,3 M€. La levée de fonds est estimée entre 1,3 et 6M€" précise un communiqué. L'augmentation de capital, via une émission de 17 775 131 de BSA, seront attribués gratuitement à tous les actionnaires proportionnellement à leur nombre d’actions. Le groupe a déjà un engagement de souscription pour un montant de 1,3 M€. Makheia va également réduire sa dette via l’incorporation au capital de la créance du porteur d’obligations convertibles de 2,3 M€ (IsatisCapital). Cette incorporation au capital se réalise parla souscription par le porteur du contrat d’OC à une augmentation de capital réservée en deux phases: 1,6 M€ aujourd’hui par émission d'actions et 700 K€ au 31 décembre prochain. Le contrat initial d’obligations convertibles avait permis au groupe de financer des acquisitions comme, par exemple, celle de l’agence full digital Big Youth. Au total, les deux opérations devraient lui permettre de renforcer ses fonds propres d’un montant de l’ordre de 2,9 M€, a minima, et de près de 6M€ si l’ensemble des BSA sont exercés.